Capturar la solicitud
Defina qué campos realmente necesita la oficina y dónde se guarda el registro de referencia. Un envío repetido no debe crear dos trabajos separados.
InicioAutomatización
Que cada consulta llegue a la persona indicada
Conecte los formularios, el correo y el sistema de gestión de clientes para que la persona responsable reciba los datos que necesita para responder.
Hable de su proyectoLo que analizamos
Trace cómo se mueve una solicitud real a través de su negocio antes de conectar sus sistemas.
Asignar el siguiente paso
Dirija una solicitud según el servicio, la ubicación o la disponibilidad. Asigne a la tarea un responsable claro y una hora límite, y conserve el contexto de la consulta original.
Gestionar las excepciones
Envíe los traspasos incompletos o fallidos a una persona que pueda actuar. Pruebe los reintentos, los duplicados y los sistemas no disponibles antes de dejar que un flujo de trabajo funcione sin supervisión.
Encontrar el traspaso repetido
Cuéntenos qué copia alguien a mano, con qué frecuencia ocurre y qué sistemas usa. Eso nos da un primer flujo de trabajo bien definido para evaluar.